Tranzactia anului? 4 din 5 SIFuri au acceptat de principiu oferta Erste pentru vanzarea a 30% din BCR
Oferta Erste se ridica la aproximativ 600 milioane Euro si consta in actiuni Erste si ceva cash. Oferta este cu 700 de milioane de euro sub evaluarea făcută de SIF Moldova prin comparaţie cu BRD
Erste Group a anunţat încheierea unui acord de principiu cu patru dintre cei cinci acţionari minoritari la Banca Comercială Română (BCR) - SIF Banat Crişana, SIF Transilvania, SIF Muntenia şi SIF Oltenia - prin care Erste Group va achiziţiona o participaţie de 24,12% sau 2.618.286.036 acţiuni la BCR. SIF Moldova nu a semnat acordul cu Erste privind vânzarea participaţiei la BCR si spune că nu a primit o poziţie oficială din partea Erste şi nici opinia băncii de investiţii Rotschild, care a fost mandatată pentru evaluarea tranzacţiei.
"Erste Group acordă SIF-urilor participante opţiunea de a vinde acţiunile care nu sunt tranzacţionate în 2011, în aceleaşi condiţii ca şi în oferta curentă (Put option). Această opţiune este valabilă în 2012 şi 2013. La finalul tranzacţiei, participaţia Erste Group la BCR va creşte la 93,52%", se arată în comunicat.
În comunicat se menţionează că, dat fiind preţul mediu din ultima lună al unei acţiuni Erste Group (25,69 euro), valoarea BCR în cadrul tranzacţiei reflectă un multiplu al capitalurilor proprii (preţ/valoare contabilă) de x1,26, în linie cu estimările pieţei pentru băncile româneşti şi din Europa
Acordul de principiu trebui votat de catre actionarii fiecarui SIF
SIF Moldova are convocată Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) la finele săptămânii viitoare, pe ordinea de zi fiind aprobarea listării BCR sau mandatarea Consiliului de Administraţie să găsească alte modalităţi de valorificare a participaţiei.
Chiar dacă acţionarii SIF Moldova vor opta pentru listare, aceasta este foarte greu de realizat din cauză că celelalte patru SIF-uri sunt aproape de o înţelegere cu Erste privind vânzarea participaţiilor lor, iar Erste este obligată să listeze BCR doar dacă toate cele cinci SIF-uri o cer.
