Primul IPO privat dupa 10 ani la BVB: Medlife a reusit sa stranga 50,9 milioane Euro, chiar dacă ambițiile erau un pic mai mari
Vineri 16-Dec-2016 s-a încheiat cu succes oferta publică inițială (IPO) prin care doi acţionari ai Medlife au vândut 44% din totalul acțiunilor celui dintâi furnizor de servicii medicale de pe piața de capital românească. Acțiunile Medlife s-au vândut la 74% din prețul maxim cerut. Listarea la BVB va începe în 21 decembrie.
Pachetul de actiuni care a fost pus la vanzare era detinut de fondurile V4C Eastern Europe Holding V Limited (V4C) si de International Finance Corporation (IFC). Inainte de IPO, fondul de private equity V4C avea o participatie de 36,25% din Medlife, iar IFC - de12,75%.
Prețul final de adjudecare a ofertei, de 26 de lei pe acțiune, este cu 74,2% mai mic decât cel maxim cerut de vânzătorii acțiunilor, de 35 de lei / titlu. Astfel au fost confirmate aprecierile analiștilor de specialitate, potrivit cărora prețul maxim cerut prin IPO era prea mare față de performanțele companiei, respectiv față de potențialul de creștere al acestora.
Investitorii mici care au subscris în primele patru zile ale ofertei au beneficiat de un preț cu discount de de 24,7 lei/acțiune.
La prețul final de închidere a ofertei, de 26 de lei/ acțiune, valoarea totală a ofertei este 230 milioane lei (51 ml. euro), ceea ce fixează prima valoare de piață a Medlife (capitalizarea bursieră) la aproape 523 de milioane de lei (116 mil. euro).
MedLife a avut un profit operaţional de 3% din cifră de afaceri de 167 milioane de lei pe primul semestru din 2016, cu 20% mai mare decât în S1/2015.
Gradul de îndatorare față de activele totale este de 69%. Compania şi-a înrăutăţit gradul de îndatorare după ce în primul semestru soldul creditelor pe termen de peste un an a crescut de la 90 milioane de lei la 125 milioane de lei.
"Suntem mandri ca am acordat consultanta bancilor cu privire la listarea MedLife in valoare de 230 de milioane de lei, care s-a desfasurat intr-un interval de timp record si care demonstreaza interesul pentru listarea societatilor romanesti in Bucuresti si in strainatate", a comentat Loredana Chitu, membru al echipei RTPR Allen & Overy care a acordat asistenta pentru listarea Medlife.
Familia Marcu va continua sa controleze afacerea, ramanand actionar majoritar cu 51% din actiunile companiei, in conditiile in care nu a vandut nicio actiune in cadrul IPO-ului.
De asemenea, IFC detine in continuare cel putin 5% din actiunile companiei la finalizarea ofertei. In schimb, V4C a iesit complet din actionariatul MedLife.
La 30 septembrie 2016, grupul MedLife opera 36 de clinici, 8 spitale generaliste si specializate, 24 de laboratoare cu mai mult de 143 de puncte de colectare de analize medicale, 9 farmacii, 8 cabinete de stomatologie si servea peste jumatate de million de clienti in Romania.
MedLife a inregistrat afaceri de 361,5 milioane de lei (80,8 milioane de euro) in primele noua luni din acest an., aproape cat nivelul din intregul an 2015, de 391 milioane de lei (88 milioane de euro).
Medlife preia clinicile Dent Estet
MedLife a achiziţionat reţeaua de laboratoare Diamed Center
Fondul de investitii Value4Capital intentionează să vandă actiunile de la MedLife
Medlife se dezvoltă agresiv in acest an, in majoritatea oraselor mari
Sursa: Cursdeguvernare.ro si Hotnews.ro
20-12-2016
