Millenium Bank a fost cumparata de OTP Bank pentru 39 milioane Euro
OTP Bank Romania, membră a grupului maghiar OTP, a semnat miercuri un contract pentru achiziţia subsidiarei din Romania a băncii portugheze Millennium bcp, valoarea tranzacţiei ridicandu-se la 39 milioane de euro, care include cumpărarea acţiunilor şi costurile de integrare.
Contractul prevede achiziţia a 100% din acţiunile Millennium Bank Romania, banca urmand să fie integrată in structura OTP Bank Romania, după finalizarea formalităţilor legale şi obţinerea aprobărilor necesare, au anunţat reprezentanţii celor două instituţii de credit intr-o conferinţă de presă.
Discuţiile dintre OTP şi Millenium au inceput in luna octombrie a anului trecut, iar pentru a fi incheiată cu succes operaţiunea sunt necesare aprobări din partea Băncii Naţionale a Romaniei, Băncii Naţionale a Portugaliei, Comisiei Europene şi Consiliului Concurenţei, potrivit lui Laszlo Diosi, CEO al OTP Bank Romania.
"Va fi o integrare totală a Millennium, selectăm şi păstrăm cele mai bune părţi din ambele bănci. După ce vor fi toate formalităţile incheiate, estimăm că procesul de integrare va dura circa un an", a declarat Diosi.
El a explicat că suma necesară tranzacţiei va proveni de la OTP Bank Ungaria, care va opera o majorare de capital la subsidiara din Romania, probabil la inceputul utimului trimestru al anului.
Millennium Bank are un portofoliu de circa 80.000 de clienţi şi o reţea de 56 de sucursale şi 58 de ATM-uri. In urma tranzacţiei, OTP va avea aproximativ 400.000 de clienţi, aproape 150 de sucursale şi peste 160 de ATM-uri.
In cazul in care există două sucursale foarte apropiate ale celor două bănci, OTP va lua in considerare varianta cea mai bună, de inchidere a uneia dintre ele sau chiar a ambelor şi deschiderea unei unităţi mai mari, care să reunească toţi salariaţii din cele două agenţii sau mai puţini, in funcţie de numărul de operaţiuni derulate.
Banca preluată ocupa la finele anului trecut poziţia 22 in sistemul bancar, cu active de 2,83 miliarde lei (circa 635 milioane euro) şi o cotă de piaţă de 0,8%. Ca urmare, OTP Bank işi va majora cota de piaţă la 2,1% şi va urca pe poziţia 11 in topul instituţiilor de credit.
Obiectivul băncii este de a intra in top 10 şi să atingă o cotă de piaţă de 5% pe termen mediu, in 5-10 ani, realizabilă doar prin achiziţii ulterioare in actualele condiţii de piaţă.
"Achiziţia Millennium este oportunitate deosebită, sper să nu fie una intr-o viaţă, dar reprezintă un pas uriaş pt a ne indeplini obiectivul de strategie pe piaţa romanească, de a atinge cota de piaţă de 5%. (...) Este un obiectiv pe termen mediu, in 5-10 ani, care se poate atinge doar prin achiziţie, prin creştere organică este foarte greu", a spus Diosi.
La randul său, Laszlo Wolf, director general adjunct al OTP Bank Ungaria responsabil de commercial banking, afirmă că grupul urmăreşte să se dezvolte prin achiziţii in ţările unde este prezent, această tranzacţie fiind a doua in cursul acestui an, după ce la sfarşitul lunii ianuarie a semnat pentru preluarea unei bănci din Croaţia.
"Noi căutăm multe oportunităţi (...), creştem pentru că ne dorim foarte mult, avem lichidităţi mari şi o bază de capital foarte bună, putem să cumpărăm bănci de calitate, precum Millennium. Noi credem in această regiune şi vrem să creştem aici, unde credem că avem un mediu bun de afaceri in viitor", a spus Wolf.
Intrebat dacă grupul intenţionează să mai achiziţioneze o altă bancă din Romania in perioada următoare, Wolf a precizat că nu există nimic in derulare in acest sens deocamdată, considerand că mai intai trebuie incheiat cu succes procesul de fuziune prezent.
"In acest moment nu există un asemenea proces in Romania (intenţia de a cumpăra altă bancă - n.r.). Ne uităm constant, dar nu avem nimic in plan in Romania, trebuie să facem o fuziune de succes in Romania intai şi apoi vom intreprinde ceva", a explicat reprezentantul OTP. Luis Pereira Coutinho, membru al bordului executiv al Millennium bcp, a afirmat că vanzarea băncii face parte dintr-un plan de restructurare in cadrul unei inţelegeri cu Comisia Europeană, menţionand că pleacă cu tristeţe din Romania.
Totodată, el a precizat că a ales OTP in locul Raiffeisen Bank (Austria) pentru că a inaintat cea mai bună ofertă.
Banca portugheză a constituit un provizion de 34 de milioane de euro pentru vanzarea subsidiarei din Romania, ale cărei pierderi au fost reduse de peste trei ori in primul semestru faţă de aceeaşi perioadă anul trecut, la 1 milion de euro.
Reducerea substanţială a pierderii, care a ajuns la numai 100.000 de euro in trimestrul al doilea, este datorată scăderii costurilor operaţionale şi a provizioanelor pentru credite neperformante, precum şi majorării veniturilor din comisioane, se arată intr-un raport al grupului portughez.
Veniturile din operaţiuni bancare au scăzut cu 9% in prima jumătate a anului, de la 13,6 milioane de euro anul trecut la 12,4 milioane de euro, ca urmare a evoluţiei mai slabe a incasărilor din operaţiuni de trading.
Costurile operaţionale au fost reduse in perioada analizată cu 17%, de la 14,9 milioane de euro la 12,4 milioane de euro.
Soldul brut al creditelor a scăzut cu 7,7%, de la 489 de milioane de euro in iunie anul trecut la 452 milioane de euro in iunie anul acesta. La sfarşitul anului trecut, Millennium avea in Romania un sold brut al creditelor de 488 milioane de euro.
Depozitele au consemnat un declin anual mai lent, de 3,9%, de la 357 milioane de euro la 343 milioane de euro. Depozitele atrase de la clienţi se situau in luna decembrie la 365 milioane de euro.
Totodată, banca portugheză menţionează că şi-a redus portofoliul de titluri de stat romaneşti cu 40% faţă de finele anului trecut, de la 98 milioane de euro la 59 milioane de euro.
Vanzarea subsidiarei din Romania a fost convenită de Millennium bcp in vara anului trecut cu reprezentanţii Comisiei Europene, in cadrul unui program de restructurare şi recapitalizare. Termenul limită pentru vanzare este de iunie 2015.
Millennium bcp a primit, in 2012, pentru recapitalizare 3 miliarde de euro sub formă de obligaţiuni convertibile, din imprumutul de 78 miliarde euro atras de Portugalia de la Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană şi Fondul Monetar Internaţional. In schimb, BCP s-a angajat să implementeze un program de restructurare care include şi vanzări de active.
Stirea initiala: OTP Bank Romania este aproape de achizitia Millennium Bank
Sursa: Mediafax
02-08-2014
