Epicor aproba achizitionarea sa de catre Apax Partners
Apax va achizitiona, de asemenea, compania Activant Solutions, pe care o va fuziona cu Epicor in vederea crearii unui lider mondial in solutii software pentru afaceri. Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), unul dintre principalii furnizori de solutii software de afaceri pentru pietele medii si pentru diviziile companiilor din clasamentul Global 1000, a anuntat astazi incheierea unui contract definitiv de achizitie prin fonduri stabilite de Apax Partners, una dintre firmele de top cu capital privat la nivel mondial, cu o traditie puternica in investitiile in tehnologie, se arata intr-un comunicat al Epicor Software Corporation.
In conformitate cu termenii contractului, Apax va initia o oferta publica de cumparare a tuturor actiunilor ordinare in circulatie ale Epicor, pentru suma de 12,50 USD per actiune in bani lichizi, urmata de o fuziune pentru achizitionarea tuturor actiunilor Epicor in circulatie ramase, la acelasi pret platit in cadrul ofertei publice de cumparare. Pretul din oferta reprezinta cu 11,2% mai mult decat pretul de inchidere per actiune din ziua de vineri, cu 18,9% mai mult decat pretul de inchidere mediu din ultimele 30 de zile calendaristice si cu 34,4% mai mult decat pretul de inchidere mediu din ultimele 52 de saptamani. Tranzactia este evaluata la aproximativ 976 milioane USD. Apax asigura in procent de 100% finantarea prin fonduri pentru achizitie. Actionarii, care reprezinta aproximativ 19% din actiunile in circulatie ale Epicor, au incheiat contracte de asistenta cu Apax in legatura cu tranzactia. In plus, Elliott Associates, care detine cu titlu de beneficiar aproximativ 13,5% din actiunile in circulatie ale Epicor, a indicat ca sustine tranzactia.
De asemenea, Apax a anuntat incheierea unui contract de achizitie a companiei Activant Solutions, Inc., un furnizor principal de solutii software pentru managementul afacerilor pentru comercianti cu amanuntul si distribuitori angro de pe pietele medii. Activant este o companie privata controlata prin fonduri de investitii, asociata cu Hellman & Friedman, Thoma Bravo si JMI Equity. Apax intentioneaza sa combine Activant si Epicor pentru a crea unul dintre cei mai mari furnizori mondiali de aplicatii pentru intreprinderi, orientat spre sectoarele de productie, distributie, prestari servicii si comert cu amanuntul. In urma finalizarii fuziunii, compania combinata se va numi Epicor Software Corporation si nu va mai fi o companie tranzactionata public.
Aceasta fuziune este deosebit de avantajoasa atat pentru clienti, cat si pentru angajatii si actionarii Epicor, a spus George Klaus, presedinte si director general al Epicor. Ea ofera o valoare mare actionarilor curenti si reprezinta o consolidare a pozitiei de lider pe care ne-am creat-o pe piata in ceea ce priveste strategia de afaceri, produsele si tehnologia.
Prin Apax, realizam un parteneriat cu una dintre cele mai importante firme de investitii la nivel mondial, orientata spre dezvoltare si spre a oferi valoare clientilor companiilor din portofoliul sau. Prin anexarea Activant, compania combinata va avea peste 30.000 de clienti, venituri anuale de 825 milioane USD, cel mai vizionar software pentru aplicatii de afaceri si cele mai complexe competente pe verticala din domeniu. Apax se angajeaza sa dezvolte companiile in care investeste si detine un palmares excelent in ceea ce priveste colaborarea cu managementul in calitate de partener strategic, pentru construirea unor companii remarcabile.
Sursa: Comunicat de presa
