Banca Transilvania cumpără Volksbank cu 600 milioane Euro. Volksbank marchează o pierdere de 1 miliard Euro
Consiliul de Administraţie al Băncii Transilvania (TLV) a aprobat preluarea integrala a bancii Volksbank Romania. Conform unor surse din piaţa financiară ale Zf.ro, preţul tranzacţiei se invarte undeva in jurul a 600 mil. euro.
Vara lui 2014. Un bancher austriac, Heinrich Pecina, extrem de influent in cercurile politice şi financiare de la Viena, a venit la Banca Transilvania cu propunerea surprinzătoare de a cumpăra Volksbank Romania, entitate de care Volksbank Austria voia să scape deoarece susţinerea operaţiunilor de la Bucureşti devenise mult prea costisitoare şi nu mai dorea să injecteze bani.
După patru luni, pe 10 decembrie, cele două părţi au semnat contractul de cumpărare-vanzare, la ora 5 dimineaţa, intr-o sală de conferinţe de la Hotelul Marriott din Capitală. După şase ore, cele două părţi au susţinut o conferinţă de presă comună, iar unul dintre cei care au luat loc in public a fost Pecina.
Pentru Banca Transilvania achiziţia Volksbank este o oportunitate pe care o intalneşti o singură dată, mai ales luand in considerare "preţul tranzacţiei", iar pentru acţionarii Volksbank, austrieci, francezi şi nemţi, reprezintă uşurarea că au scăpat de o "piatră de moară", al cărei cost se ridică deja la sute de milioane spre un miliard de euro, după izbucnirea crizei.
Michael Mendel, deputy CEO al grupului Volksbank Austria, a răsuflat uşurat după semnarea tranzacţiei, avand in vedere cat de costisitoare ajunsese operaţiunea de la Bucureşti. Sper ca Banca Transilvania să aibă mai mult succes, a menţionat el. "Pentru noi au fost vremuri bune şi vremuri proaste."
Conform unor surse din piaţa financiară, preţul tranzacţiei se invarte undeva in jurul a 600 mil. euro, care se traduce prin rambursarea parţială a liniilor de finanţare acordate Volksbank Romania de către acţionari. Expunerea pe operaţiunile din Romania, asta insemnand linii de credit, depozite şi capital, se invarte in jurul a 1,6 mld. euro. De fapt, Transilvania işi asumă plata parţială a acestor linii, operaţiune care va avea loc imediat la inchiderea dealului, care se va intampla anul viitor. La un calcul simplu, acţionarii Volksbank işi asumă de fapt o "pierdere" de 1 mld. euro.
La conferinţă, cele două părţi nu au dorit să precizeze structura tranzacţiei, menţionand doar că "preţul" va fi anunţat anul viitor, după incheiera tuturor formalităţilor juridice şi legale şi obţinerea tuturor aprobărilor.
Banca Transilvania are destule lichiditati pentru a finanta achizitia
Oficialii băncii au mai spus ca pentru preluarea Volksbank, Banca Transilvania nu va avea nevoie de o majorare de capital sau emisiune de obligaţiuni, intrucat banca beneficiază de lichidităţi.
Banca Transilvania (BT) urmăreşte să ajungă pe locul doi din sistemul bancar romanesc, după achiziţia Volksbank, a mai spus Horia Ciorcilă, preşedintele BT.
Banca Transilvania are, in prezent, o cotă de piaţă de 9,7%, iar Volksbank - 3,5%. Omer Tetik previzionează o cotă de piaţă de 15%.
Horia Ciorcilă estimează, in urma tranzacţiei, o creştere pe segmentul de retail.
BT şi Volksbank Romania vor funcţiona ca entităţi bancare distincte in următoarele luni, pană la finalizarea formalităţilor legale şi obţinerea tuturor aprobărilor aferente. Pană la semnarea contractului final, Banca Transilvania nu va putea exercita controlul activităţii Volksbank.
Banca Transilvania şi Volksbank Romania sunt bănci universale şi au in comun modelul de business, ambele bănci adresandu-se aceloraşi categorii de clienţi - persoane fizice, IMM şi corporate, potrivit BT.
Aproximativ 120.000 de clienţi Volksbank (din totalul de 190.000) reprezintă un potenţial pentru cross-selling.
Consultanţii Băncii Transilvania pentru această tranzacţie au fost: Legal - Casa de avocatură Peli Filip, Financiar - KPMG Romania, Investment Banking - VCP Vienna Capital Partners. In ceea ce priveşte Volksbank, aceasta a avut ca şi consultanţi: Legal - Schoenherr şi Asociaţii, respectiv Investment Banking - Rothschild.
In prezent, BT are active de 7,7 miliarde de euro, iar Volksbank - 2,9 miliarde de euro. BT are 1,88 milioane de clienţi, iar Volksbank - 190.000, in timp ce numărul angajaţilor BT se ridică la 6000, iar ai Volksbank, la 1300. BT are 530 de unităţi, iar Volksbank -130.
Ce castigă acţionarii Băncii Transilvania?
Omer Tetik, CEO al băncii, afirmă că acţionarii principali au susţinut tranzacţia de preluare a Volksbank Romania avand in vedere că Banca Transilvania va ajunge acum la o dimensiune mult mai mare fără că acţionarii să investească un leu. "Ajung la un return on equity mult mai mare. Banca ajunge la o dimensiune mult mai mare fără să investească niciun leu, cu un randament mult mai bun" a supus Omer Tetik, CEO Banca Transilvania
Este un caştig contabil foarte uşor, fără să vină cu bani din buzunar, iar rentabilitatea capitalului va fi mult mai mare pe termen mediu, a menţionat el.
Motivele care au stat la baza acestei achiziţii au fost dimensiunea Volksbank, faptul că ei au o cotă de piaţă mai bună unde noi avem o prezenţă mai redusă, adică in zona de sud a ţării şi in Bucureşti, şi in final chiar au făcut o curăţenie bună in bancă, a menţionat Tetik.
Ce se va intampla cu procesele clienţilor care au credite in franci elveţieni şi unde caţiva dintre ei au caştigat in instanţă?
"Noi vrem să vorbim cu ei şi le vom prezenta o soluţie, o alternativă. Noi vrem să rămană clienţii noştri şi de aceea este foarte important pentru noi să găsim o soluţie comună. Cat de repede vom veni cu o propunere", a mai spus Omer Tetik
Banca Transilvania, aproape de preluarea Volksbank Banca Transilvania doreşte preluarea Volksbank Romania Banca Transilvania si Banca Feroviara vor sa cumpere Volksbank Romania a fost scoasa la vanzareVolksbank Romania: Nu vom fi naţionalizaţi de statul austriac
Volksbank Romania va fi vandută pană la sfarşitul anului 2017
Volksbank investeste 20 mil euro in extindere si imagine
15-12-2014
