Banca Carpatica este curtata de AnaCap, Axxess Capital si un fost executiv de la Goldman Sachs

Fondul de investiţii JC Flowers, infiinţat de un fost partener şi executiv la Goldman Sachs, concurează cu AnaCap şi Axxess Capital pentru a intra in acţionariatul Băncii Comerciale Carpatica, al cărei management optează pentru o fuziune cu altă instituţie bancară, potrivit mai multor surse

James Christopher Flowers, fondatorul J.C. Flowers & Co, a activat timp de 20 de ani in Goldman Sachs, unde a ocupat mai multe funcţii executive şi, timp de zece ani, pană 1998, a figurat in lista partenerilor băncii americane de investiţii.

Flowers este specializat in investiţii in industria financiară, iar cea mai cunoscută şi de succes tranzacţie in care a fost implicat o reprezintă preluarea băncii japoneze Shinsei Bank de către Ripplewood Holdings, afacere care i-a adus un caştig de circa 1 miliard de dolari. După declanşarea crizei financiare unele dintre fondurile administrate de compania sa au suferit pierderi importante, cel puţin in primii ani după 2008.

Fostul partener Goldman Sachs a jucat un rol important in deciziile adoptate in SUA la debutul crizei, in septembrie 2008. In acele zile, el a fost solicitat de Bank of America pentru a oferi consultanţă privind oportunitatea preluării Lehman Brothers, iar la scurt timp a fost chemat de AIG pentru a găsi soluţii pentru evitarea falimentului. Flowers era un apropiat cunoscut al fostului secretar al Trezoreriei SUA Henry Paulson in perioada cat a activat la Goldman Sachs şi a fost printre primii care l-au avertizat pe acesta de iminentul dezastru care ameniţa Lehman Brothers şi AIG.

Potrivit datelor JC Flowres & Co, fondurile administrate au făcut de la infiinţare investiţii de circa 14 miliarde de dolari, in 32 de companii din 14 ţări. In prezent, compania caută investiţii pentru al treilea fond, care are subscrieri de peste 2 miliarde de dolari.

La mijlocul anului trecut, JC Flowers a cumpărat cea mai mare companie de administrare şi recuperare creanţe din Marea Britanie, Cabot Credit Management, de la AnaCap, tranzacţie estimată la 800 de milioane de lire, incluzand şi datoriile firmei preluate.

Infiinţată la Londra in 2005, AnaCap (Analytical Capital) are in gestionare fonduri de peste 2,1 miliarde de euro, atat pentru investiţii de capital, cat şi pentru preluarea de portofolii de credit. Fondurile administrate de AnaCap au atras investitori globali precum Goldman Sachs, Honeywell şi Allianz.

AnaCap nu este la prima incercare de preluare a Băncii Comerciale Carpatica, in urmă cu caţiva ani fiind chiar in dicuţii avansate cu acţionarul majoritar al băncii, Ilie Carabulea, care nu ar fi fost insă de acord cu suma avansată de britanici.

AnaCap Financial Partners impreună cu HIG şi Deutsche Bank au finalizat in urmă cu o lună preluarea unui portofoliu de credite neperformante de la Volksbank Romania in valoare de aproape 500 de milioane euro.

In ciuda faptului că este compania cu cele mai mici active sub administrare, Axxess Capital se poziţionează bine in cursa pentru Banca Comercială Carpatica, intrucat este singura care deţine o bancă in Romania, prin fondul de investiţii Emering Europe Accession Fund (EEAF), care a cumpărat MKB Romexterra, redenumită Nextebank.

Printre investitorii EEAF, capitalizat cu 70 de milioane de euro, se numără BERD, FEI - Fondul European de Investiţii, parte a Grupului Băncii Europene pentru Investiţii (BEI), BSTDB - Banca de Dezvoltare a Regiunii Mării Negre, DEG - banca de dezvoltare a grupului bancar KFW.

Prin intermediul fondurilor administrate, in principal Romanian-American Enterprise Fund (RAEF), Axxess Capital a realizat şi alte investiţii in Romania, printre care Frigotehnica, unul dintre cei mai importanţi jucători de pe piaţa de echipamente frigorifice, Capa Finance (instituţie financiară nebancară), Industrial Access (companie de inchirieri de echipamente) şi Eco Energ Lemn (firmă care produce microbrichete din deşeuri lemnoase).

RAEF a fost infiinţat in 1995 şi a fost capitalizat iniţial cu 55 de milioane de dolari de către Congresul SUA, avand ca scop susţinerea dezvoltării sectorului privat in Romania prin investişii de capital şi credite. Fondul deţine instituţia financiară nebancară Patria Credit, specializată in microfinanţări.

Surse bancare au declarat pentru MEDIAFAX că in camera de date ar fi cerut acces şi investitori din Israel, iar o bancă din Romania ar fi interesată să inceapă discuţiile cu managementul şi acţionarii Băncii Carpatica.

Preşedintele executiv al Băncii Carpatica, Johan Gabriels, declara in urmă cu aproape patru luni, pentru MEDIAFAX, că managementul şi-a propus să găsească pană in luna septembrie o variantă de fuziune care să susţină propulsarea băncii in top 10, cu păstrarea numelui, avand şi susţinerea acţionarului majoritar, Ilie Carabulea, in ciuda unor probleme de comunicare iniţiale. Gabriels afirma atunci că acţiunile băncii nu şi-au atins potenţialul.

Banca Comercială Carpatica şi-a redus pierderea in al doilea trimestru de peste două ori, la 350.000 lei, rezultatul fiind influenţat negativ de ajustările privind impozitul amanat, in timp ce activele au scăzut cu 19% la jumătatea anului faţă de decembrie 2013, la 3,3 miliarde lei.

In primul trimestru, banca a avut o pierdere de 905.000 lei. Pentru primele şase luni ale anului trecut, instituţia de credit a raportat un profit net de 16,1 milioane lei. Profitul inainte de impozitare s-a situat in prima jumătate a acestui an la 1,8 milioane lei, in scădere cu 83% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Reprezentanţii băncii se aşteaptă totuşi la profit pentru acest an, insă la un nivel mai redus decat cel de anul trecut, de 38 milioane lei.

Acţionarii băncii cu drept de vot au aprobat in 10 aprilie propunerea managerilor de analiza oportunitatea unei fuziuni a instuţiei de credit.

BNR a suspendat, la jumătatea lunii martie, dreptul de vot pentru principalul acţionar al băncii, Ilie Carabulea, aflat in arest, dar şi pentru Corneliu Tănase, care acţionează concertat cu Carabulea.

Ulterior, banca centrală a extins cu incă patru persoane grupul de acţionari care acţionează concertat la Banca Carpatica, incluzand şi noii acţionari care au preluat titluri de la Corneliu Tănase, intrucat Ilie Carabulea a finanţat o parte din achiziţii.

Ilie Carabulea controlează 41,2898% din capitalul social al băncii, iar Corneliu Tănase deţinea anterior unor tranzacţii 11,2179% din titluri.

Investitorul care va fi selectat ar putea achiziţiona pachetul deţinut de Carabulea.

Carabulea şi Marian Mirzac, fostul director general al Carpatica Asig din Sibiu, au fost arestaţi preventiv pentru fapte de corupţie, la finele lunii ianuarie, fiind acuzaţi că, in mod fraudulos, in perioada mai - decembrie 2013, au reuşit să tergiverseze şi să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de ASF la societatea de asigurări.

Acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu a fost suspendat au avut dreptul să ţină adunare generală, putand lua orice hotărare de competenţa acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată in acest caz la totalul capitalului social deţinut de acţionarii in cauză.

Banca Comercială Carpatica (BCC) este listată la Bursa de Valori Bucureşti, iar ultimul preţ de tranzacţionare a fost de 0,0765 lei/acţiune, cu 0,53% peste cotaţiile de la finalul şedinţei precedente. La această cotaţie, capitalizarea bursieră se apropie de 240 milioane de lei (aproape 55 milioane de euro), cu 30% mai jos decat capitalul social al băncii.

De la momentul apariţiei informaţiei publicate de MEDIAFAX in urmă cu aproape o lună potrivit căreia patru investitori au intrat in camera de date de la BCC, acţiunile băncii au avansat cu peste 20%, atingand maximul ultimelor 52 de săptămani.

Valoarea nominală a unei acţiuni este de 0,1 lei, iar maximul ultimelor 52 de săptămani a fost de 0,0789 lei/acţiune, atins la sfarşitul săptămani trecute.

Sursa: Mediafax

06-09-2014

Aflati mai multe:
Patru investitori interesati de Banca Carpatica
BNR a suspendat dreptul de vot in AGA la Banca Carpatica pentru inca patru persoane
Razboiul BNR - Carabulea continua: BNR sesizeaza DIICOT pentru tranzactii cu actiuni ale Bancii Carpatica
Carabulea in conflict cu BNR pentru controlul Bancii Carpatica