Banca Carpatica ar putea fuziona cu Nextebank
Banca Comercială Carpatica - BCC, ar putea fuziona prin absorbţie cu Nextebank, deţinută de Emerging Europe Accession Fund, fond de investiţii administrat de Horia Manda prin Axxess Capital, primind vineri o ofertă fermă revizuită, iar termenii vor fi discutaţi de acţionari BCC pe 19 decembrie.
Astfel, Directoratul băncii din Sibiu, controlată de omul de afaceri Ilie Carabulea, a convocat acţionarii pentru a aproba termenii şi condiţiile principale ale ofertei ferme revizuite pe care Nextebank a inaintat-o pe 14 noiembrie pentru fuziunea prin absorbţie de către BCC, potrivit datelor din convocatorul transmis luni Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
Totodată, propune imputernicirea conducerii executive pentru a face demersurile necesare implementării fuziunii. Directoratul mai vrea să poată majora capitalul social al băncii cu maxim 155 milioane lei prin una sau mai multe emisiuni de acţiuni ordinare noi pe o perioadă de un an de la data la care delegarea este aprobată de acţionari, "in legătură cu o posibilă acordare de imprumut subordonat de nivel 1 sau de nivel 2, care ar putea să conţină caracteristici de convertibilitate in acţiuni", se mai spune in document.
Acţionarii vor decide dacă imputernicesc conducerea băncii să stabiliească termenii şi condiţiile majorării de capital social in ceea ce priveşte imprumutul de capital amintit, delegarea urmand fie reinnoită anual pe toată durata oricărui credit de capital cu caracteristici de convertibilitate in acţiuni.
"Am făcut progrese importante in direcţia identificării de investitori strategici, urmand ca in scurt timp acţionarii băncii să analizeze şi să decidă in acest sens", declara Johan Gabriels, CEO al Băncii Comerciale Carpatica, la sfarşitul lunii octombrie, odată cu anunţarea rezultatelor financiare pe primele nouă luni.
Acţionarii băncii cu drept de vot au aprobat in 10 aprilie propunerea managerilor de a analiza oportunitatea unei fuziuni a instituţiei de credit.
Mai multi investitori din israel, o banca din Romania, fondul de investiţii JC Flowers, infiinţat de un fost partener şi executiv la Goldman Sachs, Fonful AnaCap şi Axxess Capital au concurat pentru a intra in acţionariatul Băncii Comerciale Carpatica, al cărei management optează pentru o fuziune cu altă instituţie bancară.
Gabriels spunea in aprilie că managementul şi-a propus să găsească pană in luna septembrie o variantă de fuziune care să susţină propulsarea băncii in top 10, cu păstrarea numelui, avand şi sprijinul acţionarului majoritar, Ilie Carabulea, in ciuda unor probleme de comunicare iniţiale.
BNR a suspendat, la jumătatea lunii martie, dreptul de vot pentru principalul acţionar al băncii, Ilie Carabulea, aflat in arest, dar şi pentru Corneliu Tănase, care acţionează concertat cu Carabulea.
Ulterior, banca centrală a extins cu incă patru persoane grupul de acţionari care acţionează concertat la Banca Carpatica, incluzand şi noii acţionari care au preluat titluri de la Corneliu Tănase, intrucat Ilie Carabulea a finanţat o parte din achiziţii.
Ilie Carabulea controlează 41,2898% din capitalul social al băncii, iar Corneliu Tănase deţinea anterior unor tranzacţii 11,2179% din titluri.
Investitorul ar putea achiziţiona pachetul deţinut de Carabulea.
Carabulea şi Marian Mirzac, fostul director general al Carpatica Asig din Sibiu, au fost arestaţi preventiv pentru fapte de corupţie, la finele lunii ianuarie, fiind acuzaţi că, in mod fraudulos, in perioada mai - decembrie 2013, au reuşit să tergiverseze şi să influenţeze rezultatele unor controale dispuse de ASF la societatea de asigurări.
Acţionarii al căror exerciţiu al drepturilor de vot nu a fost suspendat au avut dreptul să ţină adunare generală, putand lua orice hotărare de competenţa acesteia, cu majoritatea prevăzută de lege sau, după caz, de actul constitutiv, majoritatea respectivă fiind raportată in acest caz la totalul capitalului social deţinut de acţionarii in cauză.
Carpatica şi-a adancit pierderea in trimestrul al III-lea, ajungand la 21,75 milioane lei după primele nouă luni, faţă de un profit de 19,37 milioane lei in perioada similară din 2013, pe fondul constituirii unor provizioane de 54,6 milioane lei, potrivit reglementărilor BNR.
Activele băncii s-au redus cu 19%, la 3,29 miliarde lei, de la 4,06 miliarde lei, in linie cu strategia aprobată dereducere a portofoliului de active financiare şi de susţinere a dezvoltării activităţilor bancare de bază. Veniturile totale au scăzut cu 2%, la 155 milioane lei, diminuarea celor de pe segmentul de clienţi IMM fiind parţial compensată de creşterea accelerată inregistrată pe segmentul corporate.
Banca a acordat in primele nouă luni credite noi in valoare de 332 milioane lei clienţilor cu profil redus de risc, in timp ce a eliminat sau a redus expunerile pe unii clienţi din afara segmentului ţintă.
Carpatica este listată la Bursa de Valori Bucureşti, iar ultimul preţ de tranzacţionare a fost de 0,0815 lei/acţiune, in stagnare faţă de finalul şedinţei precedente. La această cotaţie, capitalizarea bursieră este de 256,42 milioane de lei (57,95 milioane de euro).
Emerging Europe Accession Fund (EEAF), administrat de Axxess Capital, companie condusă de Horia Manda, a incheiat la sfarşitul lunii aprilie preluarea Nextebank de la banca ungară MKB Bank, in urma obţinerii aprobării din partea BNR.
Aflati mai multe:
Banca Carpatica este curtata de AnaCap, Axxess Capital si un fost executiv de la Goldman Sachs
Patru investitori interesati de Banca Carpatica
BNR a suspendat dreptul de vot in AGA la Banca Carpatica pentru inca patru persoane
Razboiul BNR - Carabulea continua: BNR sesizeaza DIICOT pentru tranzactii cu actiuni ale Bancii Carpatica
Carabulea in conflict cu BNR pentru controlul Bancii Carpatica
Sursa: Mediafax
25-11-2014
