Adeplast vrea de la investitori 15 milioane Euro - primul IPO pe BVB dupa 5 ani de pauza

AdePlast vrea să atragă între 13 şi 15 milioane de euro de pe piaţa de capital, prin oferta publică iniţială. Analistii financiari ai societatilor de brokeraj au pareri impartite.

Producătorul de materiale de construcţii pune în vânzare un număr de 16.500.000 acţiuni (reprezentând 33,3% din capitalul social majorat al AdePlast în urma ofertei publice de vânzare), iar fondurile atrase vor fi folosite pentru finanţarea unor noi investiţii şi dezvoltarea activităţii

Oferta este structurată în două tranşe: a Investitorilor Mari (subscrieri de peste 500.000 de lei), care reprezintă 85% din totalul acţiunilor oferite şi a Investitorilor Mici (subscrieri sub 500.000 lei), 15% din total.

Investitorii care subscriu în tranşa mare pot subscrie la preţuri cuprinse între 3,52 şi 4,06 lei /acţiune (inclusiv capetele intervalului), iar investitorii mici la preţul fix de 4,06 lei/acţiune.

IPO-ul Adeplast se va încheia pe 15 octombrie, intermediarii ofertei fiind Intercapital Invest şi Banca Comercială Română.

Marcel Bărbuţ, preşedintele AdePlast, a declarat: "Mesajul pe care vrem să-l dăm investitorilor este să vină alături de o companie 100% românească în procesul nostru de dezvoltare ambiţioasă. Continuăm investiţiile în tehnologie pe cele trei platforme industiale, pentru a crea din AdePlast un brand regional. Considerăm că achiziţia acţiunilor AdePlast nu reprezintă o simplă investiţie a unor bani, ci un însemn al învingătorilor care vor să fie alături de industria românească cu adevărat performantă."

Oferta AdePlast este prima ofertă publică de vânzare din ţara noastră ce va fi urmată de un plan de stabilizare a preţului şi în care toate subscrierile sunt revocabile.

Producătorul de materiale de construcţii şi-a majorat în primul semestru cifra de afaceri cu 31%, la aproximativ 100 milioane lei, EBITDA având o creştere similară.

Analistii caselor de brokeraj privesc in mod diferit prima oferta publica initiala (IPO) de vinzare de actiuni ale unei companii private din ultimii cinci ani si care a inceput de doua zile. Tradeville vede argumentele pentru succesul ofertei, in vreme ce analistii SSIF Broker Cluj sunt sceptici

Aflati mai multe in Economica.Net

13-10-2013